>> >> Nesnelerin İnterneti'ne Nasıl Yatırım Yapılır?

Nesnelerin İnterneti'ne Nasıl Yatırım Yapılır?

Anonim

Dokunmatik ekranda parmak ile akıllı ev otomasyonu. (Getty Images)

Büyük verilerin ve analitiklerin dönüşümü artmaya devam ederken, şirketler, şirketlerinin her yönünü aşırı kişiselleştirmek ve kişiselleştirmek için Nesnelerin İnterneti'ne katılımlarını artırıyor. Aynı zamanda, dijital bir şeyi birbirine bağlayan bu korkunç ağın büyümesi, büyüyen fırsatlardan giderek daha fazla haberdar olan yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Şirketler daha verimli ve üretken olmak için Nesnelerin İnterneti'ni kullanıyor veya verileri yeni değer yaratmak için kullanıyor. Cisco Systems (ticker: CSCO) önümüzdeki on yılda 14.4 trilyon $ 'lık potansiyel potansiyel değerde yaratılacağını ve özel sektördeki işletmeler için küresel olarak Her Şeyin İnterneti üzerinden "kapmak için" olacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, bir McKinsey Global Institute raporu, IoT teknolojisinin 2025 yılına kadar yılda 11.1 trilyon $ 'a kadar ekonomik değer üretebileceğini söyledi.

Sektör ne olursa olsun, çoğu uzman hemen hemen her işletmenin temelde bir teknoloji şirketi olduğunu söylüyor - Goldman Sachs Group (GS) 'dan, otonom sürüş patentleri için başvuran otomobil üreticilerine finansal hizmetler sunan bir teknoloji şirketi olduğunu açıkladı.

New York'taki bir danışmanlık firması olan SSA & Company'de IoT konusunda uzman olan veri ve analiz uzmanı Nick Kramer, "Şu anda hazırladıkları stratejiler ve seçimler kesinlikle pazarlardaki kazanan ve kaybedenlere karar verecek" diyor. “Bir yatırım yapmayı düşündüğünüzde Nesnelerin İnterneti'ni ve şirketin stratejisini önemsemek önemlidir.”

İşte radarınıza bağlı kalmak için birkaç IoT yatırım eğilimi.

IoT, küresel ekonominin tüm dikeylerini etkiler. Bu alana daha hızlı ilerleyen belirli bölümler var. İmalat, sağlık, lojistik ve tüketici elektroniği büyük oyunculardır. Birkaç uzman en büyük imalatçıları işaret ediyor. Almanya’nın Hannover kentinde bulunan Kramer, bir üretim müşterisine Nesnelerin İnterneti teknolojisini ve stratejisini tedarik zincirinde, lojistikte ve ürün geliştirmede uygulama konusunda yardımcı olmakta, “Bu daha az çekici, ancak muhtemelen bundan daha fazla avantaj elde ediyorlar” diyor.

CFO’nun Fred Guelen’i ve Boston’daki Planon Software’in Kuzey Amerika’daki operasyonlarını yürüten Fred Guelen’in iş dünyası pazarından da pek çok şeyden geldiğini düşünüyorum. “Müşterilerin sıradan yaşamlarında birbirleriyle iletişim kuran tüketicilerin kullandığı teknolojilere ne dikkat ettiğine bakın” diyor.

Siyah kuğu stratejisini uygulayın. Kramer, çok sayıda küçük bahis yapın ve birçok sektörde, büyük ve küçük şirketlerde temsilciliğiniz olduğundan emin olmak için dağıtın. “Bu siyah kuğu stratejisi” diyor Kramer. “Böylece kaybedenler yatırım portföyünüze zarar vermeyecek ve kazananlar büyük kazanabilecek.”

Her Şeyin İnternet'ini neyin oluşturduğunu düşünün. IoT (veya IoE) endüstrisinde, cihazları ve sensörleri üreten şirketler, veri toplayan veya analiz eden işletmeler, verilerin güvenliğini sağlayan sistemler, kablosuz ağlar, verileri kullanıyor veya saklıyor ve çok daha fazlasını.

Asing Venture Partners'ın genel ortağı Luke Burns, tüm Thing cihazlarının Internet'inin yonga setlerine ihtiyacı olduğundan, ARM Holdings (ARMH), Atmel veya Texas Instruments Incorporated (TXN) gibi farklı oyunculara bakın. Burns, halka açık değil, öz sermaye yatırımlarına rağmen, yatırımcılara Nesnelerin İnterneti'nde büyük bahis yapan küçük şirketlere bakmalarını önerir. Buna bir örnek, Las Vegas'taki 2016 Tüketici Elektroniği Şovunda IoT Yılın Yenilik Satıcısı ödülünü kazanan ve ColdLight (105 milyon $), ThingWorx (112 milyon $) ve Axeda (170 milyon $) gibi şirketleri satın alan PTC'dir (PTC).

İlerici bir platforma yatırım yapın. Şubat ayında Nesnelerin İnterneti şirketlerine 350 milyon dolarlık yatırım fonu açıklayan Nokia Growth Partners'ın yönetici ortağı olan Paul Asel, ilk aşamadaki bir yatırım olarak Fitbit (FIT) gibi cihaz odaklı donanım stratejilerine bakmayı öneriyor. Zaman geçtikçe kritik bir cihaz kitlesi var ve donanım bir meta haline geliyor, diyor ki yazılım alanına girebilecek ve sonunda endüstri kurulduktan sonra daha geniş hizmetlere ve verilere dönebilecek şirketleri arayacak.

Mavi çip stokları hakkında neler öğrendiğinizi unutun. Büyük şirketler, IoT başarı hikayelerini yeni ürünlerle çoğaltmakta zorluk çekiyorlar. Kramer'in gösterdiği örneklerden biri akıllı ev cihazları üreten ve Alfabe (GOOG, GOOGL) tarafından satın alınan Nest. Kramer, "Bir şirketin erken başarısı olsa bile, Google gibi gerçekten başarılı bir şirket tarafından çok fazla finansal destek sağlanmış olsa da, size hala yapılacak en doğru bahis olacağına dair hiçbir güvence vermez" diyor. “Asla ileriye dönük bir prognostik yapmak için birinin mavi çip tarihine daha az güvenebileceğiniz bu tür bir zamanda hiç bulunmadık.”

Bir yatırımcının kolayca mavi çipli bir stalwart alabildiği ve güvenebileceği eski günler gibi değil. “Artık böyle iyi bir ipucu yok çünkü bu büyük şirketlerin hızlı ve sert bir şekilde düştüğünü gördük” diyor. “Hisse senetlerinin oynaklığını gördük.”

Değerlerin farkında olun. Asheville, Kuzey Carolina'daki sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir yatırım firması olan Krull & Company'nin başkanı Peter Krull, “IoT artık bir sır değil ve bu şirketlerin bazılarının fiyatları arttı. “Sadece harika bir şey yaptıkları için stoklarının büyük bir satın alma olduğu anlamına gelmez.”

Küçük yatırımcılar için Krull, çoğu IoT yatırımına sahip olacağından, çeşitlendirilmiş bir teknoloji yatırım fonu satın almanın daha mantıklı olabileceğini söylüyor. En önemli husus, yatırımcıların yatırımlarının sadece büyüklüklerine göre değil, aynı zamanda sektöre ve yere göre de çeşitlendirildiğinden emin olmalarıdır.

Sektörün hızla değiştiği için, yeni bir trendin ya da teknolojinin yaşam döngülerinin yıllar yerine aylar içinde ölçülmekte olduğunu, küresel bir entegre iş yeri yönetim sistemi olan Planon Software'in stratejik bir iş danışmanı olan David Karpook'un aklında bulunduğunu unutmayın.

Araştırmanızı üç aylık ve yıllık raporlarda yapın . İlk üç mali çeyreğin her birinden 35 gün sonra Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunulması gereken çeyreklik 10-Q'yu, ardından mali yılın bitiminden sonraki 60 gün içinde dosyalanması gereken yıllık 10-K'yı incelemek. Kramer, “Bu firmalarla çeyrek çeyrek bazında neler olduğunu gerçekten görmelisiniz” diyor.

Öncelikle, şirketin stratejisine bakın ve bunun mantıklı gelip gelmediğine bakın, PTC'nin CEO'su ve CFO genel başkan yardımcısı Andrew Miller. Piyasa çıkarken, gözden geçirilmesi gereken en önemli şeyin ürün pazarına uygun olduğunu söylüyor. Miller, “Bu, birisinin değeri açıklayabilmesi ve ortalama bir kişinin alması gerektiği anlamına gelir” diyor.

İkincisi, şirketin zaman içinde izlemesi için belirli kilometre taşları verip vermediğini ve sonra bu sözleri yerine getirip getirmediğini kontrol edin. Miller, “Yatırımcıdaki özgünlük arttıkça, gerçek bir çözüme sahip oldukları anlamına geliyor” diyor. “Ne kadar az açığa vururlarsa, o kadar çok kollarını havaya sallıyorlar. Nasıl değer kattıkları konusunda gerçek müşteri kullanım durumlarını söyleyebilmeliler.”

Şirketi ilk olarak kimin finanse ettiğini görün. Kramer, hangi girişimci kapitalist firmaların asıl yatırımcıların arkasında olduklarına, yatırım yaptıkları şirketlerin sicillerinin ve sicillerin sicillerinin ne olduğuna bakın. “Girişim kapitalistleri, güvenebileceğimiz uzmanlardan bazıları” diyor. Kramer, "akıllı bahisler yapmak için çok iyi bir geçmişe sahip" olan Kleiner Perkins ve Andreessen Horowitz'e bakmayı önerir. Kramer, “CEO'ların her zaman doğru yapması değil” diyor. “Fakat onların arkasındaki paranın izini almak, geçmişte güvendiğimiz birçok tipik önlemden çok gelecekteki başarının göstergeleridir.”